清朝时，由岳飞创立的形意门一派勇于抗清，朝廷鹰犬任天化（任世官饰）武功高强，四处搜寻形意门高手陈鹏飞（田俊饰）。僻静的青龙镇上，隐姓埋名的陈鹏飞和孙子陈兴龙（成龙饰）每日辛勤练功，陈鹏飞为了避免暴露身份严令兴龙惹是生非。这日，兴龙上街赌钱显露身手拆穿庄家骗局，当地富户随即邀请兴龙到自己的武馆中担任教头。兴龙将武馆改名为形意门，又隐藏幕后替馆主料理各方挑战者。青龙镇的形意门名声渐起，将任天化引来，懵...

干庄领导武林，干庄总管之子左奇（程天赐饰）与少庄主干云更情同兄弟。一日干庄庄主及左父为副总管阴秀（余太平饰）所害，左奇身受重伤，堕入魔宫，遇阿修罗魔宫主者，左奇为报仇立誓以身事魔，得赐九子母天魔随身，返回阳间，救了干云，并做法杀死众仇人。九子母天魔为一母八子，须吸食人的精血为生，平日化作骷髅项链戴在左奇身上。左奇此后不得不四处做法害人，得名小煞星。干庄复兴，江湖中人来贺，罗堡堡主（鹿峰饰）及福家三...