满清末年，国祚不久，时局动荡。1898年，光绪皇帝在康有为的建议下，决定效法西方君主立宪制，推行戊戌变法。新政如火如荼，梁启超、谭嗣同相继得到光绪的重用。然而在全新风气吹气之际，变法不可避免遭到以慈禧太后为首的顽固保守势力的抵抗。上层波谲云诡，暗潮涌动。民间反清灭洋的势力也有所抬头。在老北京一处镖局，大刀王五凭借一身精湛武艺和爱国情怀引来八方同好聚集到他的门前。却也有苟风涛这样的武林败类投靠清廷，...

1970年代末，文革结束后平反的老干部江子谷（马昌钰饰），携妻（沈德贞饰）带女（方舒饰）重返陕北看望老战友。见到老丁（张宝如饰），四目相对，俩人共同回忆起当年在彭总（丁笑宜饰）身边的往事，内心感慨万千。当年的“小狗子”（牛胜文饰）现如今已是军分区的苟司令员（杨家宝饰），他听说江子谷来到这里，连忙找来，和他一起去当年的蟠龙战役旧址，缅怀已故的先烈。苟司令的爱人羊秀英（吴云芳饰）也是当年的苦娃子，当时...