小混混“化骨龙”（张家辉饰）与母亲（罗兰饰）相依为命，因一次撞车，化骨龙被老差骨“千年虫”（李修贤饰）扣下，所幸龙母的装傻技巧助其脱身。四处欠下高利贷的化骨龙母子二人为了躲债不得不时常做戏躲避追债，这日龙母赌马命中，收利的化骨龙却遇上债主被仇家所杀，无意中发现了债主藏钱所在的化骨龙侥幸逃出，又被千年虫作为该命案的重要征人予以全天候的“保护”，只见过凶手屁股的化骨龙思忖脱身后盗走凶案现场的藏金，无奈...

李sir（李修贤饰）是一名香港警察，为人公平正直。黑社会老大文叔（许绍雄饰）金盆洗手，退出了江湖，而接手的凯明却急于冒进，干了许多违法的事。李sir为了维护正义，开始追查凯明……...

一事無成，沒有朋友的停車場夜間保全志明，意外在海邊拯救了原想自殺的青年阿堯。受到志明的善意感召，阿堯決定暫緩自己的死亡，用生命的最後半天，幫志明完成他的心願。為了紀念死者，也為了撫慰生者，導演透過電影輕輕揮手，告別沒來得及說再見的離世友人。...